SPYD(高配当株)【運用実績公開】｜2021年11月(22ヶ月目)

 

こんなお悩みを解決します。

 

 

 

「配当金生活」を目指して投資を続けるのはいいけど、投資していくお金はどうなっていくのか？

 

投資金が「マイナス」だったら配当金マイナスだったら意味ないのではないか？

 

そう思う人もいますよね。

 

投資していれば、「マイナス」なったり「プラス」になったり波があるので、仕方ないです。

 

この記事を読んで「SPYD(高配当株)」の投資金の行く末を見ていきましょう。

 

 

 

 

 

SPYD(高配当株)【運用実績公開】

 

2021年11月12日

 

対象株：SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF(SPYD)

 

保有株数：156株

 

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（出典：楽天証券)

 

 

コロナ暴落時から積み立ているので、損益評価がバグってますね。

 

30%超えでしたが、27％になりました。

 

最近は株価が上がったり、下がったりですね。

 

 

運用実績サマリ

 

実績公開日	損益(円貨)	損益評価(%)	現在株価	保有株数	投資金額
2020年3月11日	- 8,508円	-28%	21,601円	7株	30,109円
2020年4月12日	- 9,047円	-30%	21,062円	7株	30,109円
2020年5月12日	- 12,097円	-20%	48,542円	17株	60,639円
2020年6月12日	- 5,709円	-9%	54,930円	17株	60,639円
2020年7月12日	- 10,946円	-12%	79,430円	27株	90,376円
2020年8月12日	- 3,888円	-3%	116,673円	37株	120,561円
2020年9月12日	- 10,466円	-7%	140,990円	47株	151,456円
2020年10月12日	- 5,548円	-3%	174,984円	57株	180,532円
2021年3月18日	＋107,563円	＋32%	443,366円	102株	335,803円
2021年4月12日	＋100,133円	＋27%	474,329円	111株	374,196円
2021年5月12日	＋125,457円	＋31%	530,809円	118株	405,352円
2021年6月12日	＋142,663円	＋33%	575,806円	124株	433,143円
2021年7月12日	＋118,689円	＋25%	583,187円	131株	464,498円
2021年8月12日	＋122,016円	＋25%	617,370円	138株	495,354円
2021年9月12日	＋112,689円	＋22%	634,968円	144株	522,279円
2021年10月12日	＋131,513円	＋24%	680,738円	150株	549,225円
2021年11月12日	＋159,613円	＋27%	736,952円	156株	577,339円

 

2021年10月に「6株」買い増ししました。

 

1株の単価が高くなりすぎて、毎月の積立で株保持数を増やせないのがじれったいですね。

 

チリツモの考えで「コツコツ」積み立てていくしかないと思います。

 

それか、暴落を狙って、買い増しです。

 

 

 

 

 

【考察】損益

 

含み損は抜けているけど、1カ月だけで見るとそこまで利益は出てない模様です。

 

両学長も言ってましたが、長期投資であれば、毎日見ずに1カ月に1回とかそんなもんでいいと思います。

 

 

 

相変わらず、「SPYD」の単価が高くなっているので、買い増しする量は変わらないです。

 

ひたすら投資していきますかね。

 

最近、高くなりすぎて、3万円で「6株～7株」程度しか買い増しできないですね・・・

 

 

SPYDチャート(月足)

 

（出典：楽天証券)

 

ローソク足が現在、陽線ですね。

 

10月、11月と伸びてきてはいる状況ですね。

 

1月、7月のリバランス後は、下がる傾向があるかもしれません。

 

2022年1月は、リバランス後で少し下がるかもしれないですね。

 

 

SPYDチャート(日足)

 

 

「テーパリング」のせいで、S&P500が弱気相場になったこともあり、一度下がりましたが、元に戻りつつありますね。

 

また波をうつ感じになると思います。

 

暴落がいつ来るのか楽しみにして待ちましょう。

 

暴落が来てから買い増ししましょう。

 

底値を見計らうのは難しいですからね。

 

最近では「テーパリング」による売りが発生するのではないかと懸念されてますね。

 

そろそろチャンスなのか？

 

 

 

【考察】保有株数

 

臨時収入があったので、毎月3万程度投資していきます。

 

3万投資して、10株買えるから、これが少なくなれば、株価が上がってきているということですね。

 

2020年1月に買ったときは、7株しか買えませんでした。

 

気にせず、買い増しです。最近SPYDの評判が悪いようですが、未来は誰にも読めないので、

 

自分でいいと思ったものには投資し続ける。これが私の信念です。

 

まさに現在は、3万で7株しか買えなくなってるので、1年前と同じ株価に戻っているということですね。

 

 

SPYDとは？

 

SPYDとは、「SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF」

 

「S&P500」の中から、配当利回りの高い上位80銘柄に均等割合（各銘柄１～２％程度）で投資している高配当ETF(上場投資信託)のこと。

 

パッケージ商品だと思ってくれればOKです。

 

• 運用会社：State Street Global Advisors
• インデックス：S&P500 高配当指数（S&P500 High Dividend Index）
• 委 託 経 費 率　： 0.07％
• 配 当 利 回 り　： 6.70%
• 2019年配当実績：1.80ドル
• 過去1年間の株価幅 ：20.79～39.98ドル
• 組 入 銘 柄 数　： 80
• 設　定　日：2015年10月21日

（引用：投資の達人）

 

 

他の高配当株と違って、設定日が浅いため、データの蓄積量も浅いんですね。

 

あとは、「〇〇ショック」が発生した際の回復力は疑問視されているみたいですね。

 

 

 

 

SPYDの株価推移

青：VYM　赤：S&P500　緑：HDV　オレンジ：SPYD

（引用：Bloomberg）

 

比較もかねて、他の高配当株（ETF）とグラフを引いてみたよ。

 

VYMの通称は、「バンガード米国高配当株ETF」

 

HDVの通称は、「ｉシェアーズ・コア米国高配当株ETF」

 

SPYDがじりじり追い上げております。VYMとまだ差はありますが、時間が経てば、「あれ？超えてる・・・」

 

そんなこともあり得ます。

 

HDVとSPYDはほぼ同じぐらいですね。

 

暴落しても上がってくるってことです。

 

 

 

SPYDの構成銘柄

 

組み入れ上位銘柄

 

銘柄名	保有株数	組入比率
Simon Property Group Inc.	501,195	1.59%
Comerica Incorporated	928,354	1.59%
KeyCorp	3,257,552	1.52%
Regions Financial Corporation	3,257,658	1.51%
Marathon Petroleum Corporation	1,164,464	1.48%
Seagate Technology Holdings PLC	727,908	1.47%
M&T Bank Corporation	481,108	1.47%
Valero Energy Corporation	976,567	1.45%
Franklin Resources Inc.	2,123,598	1.45%
People's United Financial Inc.	4,077,376	1.44%

(出典：SPDR®ポートフォリオS&P500®高配当株式ETF)

 

複数の銘柄に対して、均等に投資されている。よって、リスク分散されている。

 

 

 

業種別構成比率

業種	組入比率
金融	18.41%
公益事業	16.86%
不動産	16.54%
エネルギー	12.35%
生活必需品	8.35%
情報技術	6.19%
ヘルスケア	6.10%
コミュニケーション・サービス	5.94%
素材	5.93%
一般消費財・サービス	3.33%

(出典：SPDR®ポートフォリオS&P500®高配当株式ETF)

 

偏りがあります。金融、不動産、公益事業、エネルギーに比重が高い。

 

日本から投資できない米国リート（不動産ファンド）も含まれている。

 

各業種に分散はされているので、分散投資できている。

 

というわけで、リスク分散できている商品だね。

 

コロナの影響で銘柄に影響がある場合も考慮して、1月、7月にはリバランス銘柄の変更を行い、

 

リスクヘッジもしてくれるから気にせず購入。

 

 

 

 

SPYDの配当金

 

保有している株価は落ちていますが、「高配当」という言葉がついてますね。

 

保有していれば、「毎年4回(3月、6月、9月、12月)」配当金がもらえるんです。

 

保有する目的は「配当金」です。これで働かずに収入を得るんですね。（不労所得ですね。）

 

配当金の実績も公開してます。（3ヵ月に一回は実績公開していきます）

 

「つみたてNISA」と違って、配当金がもらえるから今の時期にリッチな気分になれます。だから、始めたSPYD投資。

 

>>SPYDの配当金公開します(2021年9月)【39.94ドルもらいました】

 

 

今までは配当利回り一番高いのはSPYDだったが、コロナの影響でだいぶ下がったみたいですね。

 

前は「6%」超えていたんですけどね。

 

「SPYD：3.73%」、「HDV：3.08%」、「VYM：2.71%」では一番配当利回りが高いのは、「HDV」でしたが、SPYDに軍配が上がりました。

 

先月より全体的に利回りは落ちた感じですね。

 

配当金が多めにならないので、残念ですけど。

 

銘柄	配当利回り	一株あたりの株価
SPYD	3.73%	$41
HDV	3.08%	$99
VYM	2.71%	$110

 

 

配当利回りは、去年の影響を大きく受けてます。2020年12月は増配したので、大丈夫です。今年にまた配当利回り上がりますね。

 

引き続き、2021年3月も増配してくれましたので、また上がっていくに違いないです。

 

と思っておりましたが、2021年6月は減配でしたね。なので、1株 $0.3～0.4で見ておいたほうがいいですね。

 

一株あたりの株価は、2020年10月と比べると、「$20」近く増えてますね。

 

先月より、$2も上がってました・・・

 

 

 

下記データが「Dividend Payout History(一株当たりの配当金)」が低いので、配当金％も下がっておりますが、2021年の結果が反映されれば、％は上がります。

 

「>>SPYDの配当金公開します(2021年9月)【39.94ドルもらいました】」で公表しておりますが、今では「一株 $0.4」になってますよ。多い時では、「一株 $0.6」

 

SPYD：3.73%

(引用：dividend.com)

 

画像の右側のDividend Payout History(一株当たりの配当金)ですね。

 

1株あたりの株価が低いため、1株当たりの配当金も少ないですね。

 

 

 

HDV：3.08%

 

(引用：dividend.com)

 

 

VYM：2.71%

 

(引用：dividend.com)

 

 

 

まとめ：SPYDは強かった

 

2021年10月12日現在の株価状況は、こんな感じ。

 

 

やっぱり「SPYD」は強かった。

 

Twitter界隈ではよく予想している人いますが、あてにならないですよ。

 

そんなのわかればみんな金持ちです。

 

欲を消して、たんたんと積立投資。株価なんて、見る必要なんてないんだからね！

 

投資を積み上げていけば、大きな資産になるし、「心に余裕を与える安定剤」になりますよ。

 

投資金を作ることができれば、「FIRE（ファイア：Financial Independence, Retire Early　経済的自由）」の景色が見れるかもしれないですよね。

 

 

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閲覧いただき、ありがとうございます。

 

読んでくれた人に幸あれー(^^♪

 

 

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